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CRM 系統是企業管理客戶關係的重要工具，但隨著時間的推移，資料庫中難免會累積大量重複、過時或不準確的資料。這些「髒資料」不僅會影響系統的運作效率，還會降低決策的準確性。因此，定期進行 CRM 資料清理變得尤為重要。
為什麼要進行 CRM 資料清理？
- 提高數據品質： 確保資料的準確性、完整性和一致性，為決策提供可靠的依據。
- 提升系統性能： 減少冗餘資料，加快系統響應速度。
- 優化營銷效果： 精準鎖定目標客戶，提高營銷活動的轉換率。
- 節省儲存空間： 清理無用資料，節省儲存成本。
CRM 資料清理的 9 種方法
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重複資料的識別與刪除：
- 利用 CRM 系統內建的重複 WhatsApp 手機號碼 資料檢測功能，或借助第三方工具進行檢查。
- 手動合併或刪除重複的記錄。
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過時資料的清理：
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- 定期審查客戶的最後互動時間，刪除長時間未有互動的客戶。
- 針對特定行業，設定合理的資料保留期限。
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不完整資料的補全：
- 對於缺失重要資訊的記錄，嘗試通過其他渠道補全。
- 如果無法補全，可以將其標記為「待確認」或直接刪除。
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錯誤資料的修正：
- 核對客戶姓名、電話、郵箱等資訊的正確性。
- 定期與客戶進行溝通，確認資料的準確性。
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資料格式的統一：
- 統一電話號碼、郵箱地址等資料的格式，方便查詢和分析。
- 使用資料清洗工具進行批量處理。
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標籤和分類的整理：
- 定期審核客戶標籤和分類，確保其準確性和一致性。
- 合併或刪除過於細分的標籤。
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自定義字段的優化：
- 刪除不再使用的自定義字段。
- 對自定義字段進行重新分類和命名。
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定期備份：
- 在進行資料清理之前，務必進行全備份，以防萬一。
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制定清理計劃：
- 制定定期清理的計劃，確保資料庫始終保持清潔。
如何選擇合適的資料清理工具
- 內建功能： 大部分 CRM 系統都提供了基本的資料清理功能。
- 第三方工具： 針對大型數據庫或複雜的清理任務，可以考慮使用專業的資料清洗工具。
- 人工審核： 一些複雜的資料清理任務需要人工進行審核和判斷。
- 制定詳細的清理計劃： 避免盲目操作，導致資料丟失。
- 確保數據安全： 在清理過程中，務必做好數據備份。
- 定期評估： 定期評估清理效果，不斷優化清理流程。
CRM 資料清理是一項持續性的工作，需要企業定期進行。通過合理的資料清理，可以提高數據品質，提升系統性能，為企業的發展提供有力支持。
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總結
這篇文章旨在幫助企業更好地管理 CRM 資料，提高數據品質。希望這篇文章能對您有所幫助。
